证券简称：泰瑞机器 证券代码：603289
债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686
财通证券股份有限公司
对于
泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
债券受托处治东谈主
二〇二五年一月
声 明
本评释依据《公司债券刊行与往复处治主义》《公司债券受托处治东谈主执业行
为准则》《泰瑞机器股份有限公司与财通证券股份有限公司对于泰瑞机器股份有
限公司 2023 年向不特定对象刊行可调度公司债券之受托处治左券》（以下简称
“《债券受托处治左券》”）《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募阐发书》（（以下简称“《召募阐发书》”）等公开信息深远文献
以及泰瑞机器股份有限公司出具的干系公告、阐发文献等，由债券受托处治东谈主财
通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见识，投资者应付干系
事宜作念出零丁判断，而不应将本评释中的任何实质据以手脚财通证券所作的承诺
或声明。
一、本次可转债核准情况
经中国证券监督处治委员会证监许可2024789 号文注册欢跃，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象刊行了 3,378,000
张可调度公司债券，召募资金总额为东谈主民币 33,780.00 万元，扣除刊行费后，实
际召募资金净额东谈主民币 33,552.93 万元。天健司帐师事务所（出奇豪迈搭伙）已
对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验2024272 号《验资
评释》。
经上海证券往复所自律监管决定书202497 号文欢跃，公司本次刊行的可转
换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“泰瑞
转债”，债券代码“113686”。
二、本次可转债基本情况
（一）债券简称及代码
债券简称：泰瑞转债；债券代码：113686
（二）刊行日历
本次可转债刊行日历为 2024 年 7 月 2 日。
（三）刊行领域
本次刊行 3,378,000 张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总额
东谈主民币 33,780.00 万元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 7 月 2 日（T 日）
至 2030 年 7 月 1 日（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个往复日，顺
延时辰付息款项不另计息）。
（五）债券利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和时势
本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息时势，到期退回本金和支付临了
一年利息。
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债确畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还统统到
期未转股的可转债本金及临了一年利息。
（七）转股价钱
本次可转债运行转股价钱为 8.29 元/股，面前转股价钱为 8.30 元/股。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2024 年 7 月 8 日，T+4 日）满
六个月后的第一个往复日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
款项不另计息）。
（九）债券担保情况
本次可转债不提供担保。
（十）信用评级情况
上海新世纪资信评估管事有限公司于 2024 年 8 月 30 日出具了《泰瑞机器股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券按期追踪评级评释》（编号：新世
纪追踪（2024）100877），本次公司主体信用评级后果为 AA-，“泰瑞转债”评
级后果为 AA-，评级瞻望为“牢固”。
（十一）登记、托管、交付债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。
三、本次可转债谬误事项具体情况
财通证券手脚本次可转债的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，现将本次《泰
瑞机器股份有限公司对于放弃性股票回购刊出实施完成息争“泰瑞转债”转股
价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-002）的具体情况评释如下：
（一）转股价钱息争的依据
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过了《对于停止实施 2023 年放弃性股票激勉策动暨回购刊出
放弃性股票的议案》，决定停止实施 2023 年放弃性股票激勉策动并回购刊出限
制性股票 1,077,621 股，回购价钱为 5.15 元/股。
上述 1,077,621 股放弃性股票于 2025 年 1 月 16 日完成刊出，公司总股本由
本次回购刊出情况详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）深远的《泰瑞机器股份有限公司对于停止实施 2023 年放弃
性股票激勉策动暨回购刊出放弃性股票的公告》（公告编号：2024-087），以及
于 2025 年 1 月 14 日深远的《对于股权激勉放弃性股票回购刊出实施公告》（公
告编号：2025-001）。
（二）转股价钱息争的公式及后果
凭证《召募阐发书》，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的息争公式
如下（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为息争前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为息争后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱息争，
并在上海证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息深远媒体上刊登转
股价钱息争的公告，并于公告中载明转股价钱息争日、息争主义及暂停转股时辰
（如需）；当转股价钱息争日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股请求日或之后，转
换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股请求按公司息争后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购或刊出（因职工捏股策动、股权激勉或公司为爱戴
公司价值及鼓励权益所必须回购股份导致的回购或刊出以外）、统一、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债捏有东谈主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、
自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则息争转股价
格。谋划转股价钱息争实质及操作主义将依据其时国度谋划法律限定及证券监管
部门的干系章程来制订。
凭证上述商定，因放弃性股票回购刊出事项，适用息争公式 P1=（P0+A×k）
/
（1+k）。其中 P0=8.29 元/股，A 为 5.15 元/股，k 为-0.3662%（-1,077,621/294,298,821），
股份总额以本次回购刊出实施前的总股份数 294,298,821 股为规划基础。P1=
（P0+A×k）/（1+k）=8.29+5.15×（-0.3662%）/1+（-0.3662%）=8.30 元/股
（按四舍五入原则保留少许点后两位）
即“泰瑞转债”转股价钱由蓝本的 8.29 元/股息争为 8.30 元/股，息争后的“泰
瑞转债”转股价钱自 2025 年 1 月 20 日起成效。同期，“泰瑞转债”自 2025 年
四、上述事项对公司坐褥操办情况的影响分析
本次“泰瑞转债”息争转股价钱事项合适《召募阐发书》的商定，未对公司
闲居操办及偿债才智组成谬误不利影响。
五、债券受托处治东谈主履职情况
财通证券手脚“泰瑞转债”的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
现实债券受托处治东谈主职责，在获悉干系事项后，实时与公司进行了换取，凭证《公
司债券刊行与往复处治主义》《公司债券受托处治东谈主执业行径准则》《债券受托
处治左券》《召募阐发书》等谋划章程，出具本临时受托处治评释。
财通证券后续将捏续遏抑公司对本次可转债的本息偿付情况以过火他对债
券捏有东谈主利益有谬误影响的事项，并将严格按照《债券受托处治左券》《召募说
明书》的谋划商定现实债券受托处治东谈主职责。
特此提请投资者遏抑本次可转债的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
